น้ำมันเทียบเท่ากับดอลลาร์และทองคำเป็นหนึ่งในคันโยกที่ทรงพลังที่สุดในการควบคุมเศรษฐกิจ สำหรับแหล่งน้ำมันที่มีแนวโน้มสงครามระหว่างรัฐจะยืดเยื้อตลอดเวลาอุปกรณ์ภาครัฐบางส่วนจะถูกแทนที่โดยคนอื่น ๆ พลังงานในโครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมขึ้นรูปประเทศเนื่องจากความก้าวหน้าในทิศทางนี้นำไปสู่รุ่งอรุณในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ยิ่งประเทศใดมีความสามารถในการผลิต“ ทองคำสีดำ” ยิ่งมีต้นทุนการสกัดต่ำเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดโลก
ต้นทุนการดึงทรัพยากรตามประเทศ
ต้นทุนการผลิตน้ำมันแตกต่างกันมากระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นในซาอุดิอาระเบียต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงไม่เกิน $ 10 ต่อบาร์เรล ในรัสเซียตัวบ่งชี้นี้แตกต่างกันไปจาก 30 ถึง 40 ดอลลาร์ ในอเมริกาค่านี้ในบางภูมิภาคมีค่าถึง 60-70 ดอลลาร์ ด้วยแคนาดาสถานการณ์ที่แยกต่างหาก เมื่อผลิตน้ำมันในทรายมันจำเป็นต้องใช้ประมาณ 120-150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สถานการณ์ทำให้ "การปฏิวัติหิน" ในสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงหรือไม่?
สถานการณ์ที่มีราคาตลาดของน้ำมันและต้นทุนการผลิตน้ำมันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาตามผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากค่อนข้างเป็นอันตรายต่อ "การปฏิวัติหิน" หากราคาต่อบาร์เรลของน้ำมันไม่เพิ่มขึ้นใกล้กับเครื่องหมาย $ 80 ในอนาคตอันใกล้มันก็จะไม่เป็นประโยชน์ในการผลิต ไม่มีใครอยากทำงานเพื่อความเสียหายของตัวเอง ทองดำที่มีต้นทุนต่ำและการพัฒนาน้ำมันที่มีต้นทุนสูงจะปูทางให้ประเทศต่างๆเช่นอินเดียและจีนเข้าสู่ตลาดโลก หากต้นทุนพลังงานลดลงถึง $ 30 ผู้เล่นสำคัญเช่นรัสเซียจะถูกบีบออกจากตลาด ทางออกเดียวของสถานการณ์คือการเริ่มต้นขายน้ำมันตามประเทศในสกุลเงินของตนเองโดยไม่ต้องอ้างอิงดอลลาร์
ด้านตรงข้ามของเหรียญคือค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันที่ประกาศต่อสาธารณะไม่เป็นจริง แหล่งแร่ใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเทคโนโลยีสำหรับการสกัดได้รับการปรับปรุงและลดลง หลายประเทศสามารถทนต่อแรงกดดันที่สูงขึ้นมากจากราคาเชื้อเพลิงโลกที่ลดลง
ตารางต้นทุนการพัฒนาถังน้ำมันแยกตามประเทศ
เราศึกษาตารางค่าใช้จ่ายของถังน้ำมันในแต่ละรัฐที่ผลิตของโลก
ประเทศ | ต้นทุนน้ำมันหนึ่งถังผลิตเป็นดอลลาร์สหรัฐ |
น้ำมันดินดานของสหรัฐ | 32 |
รัสเซียอยู่ในทุ่งนาเก่า | 28 |
การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯนอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก | 25 |
นอร์เวย์พัฒนาในทะเลเหนือ | 17 |
น้ำมันดินในแคนาดา | 16 |
รัสเซียฝากใหม่ล้ำ | 16 |
ประเทศไนจีเรีย | 11 |
เม็กซิโกเวเนซุเอลาผลิตน้ำมันดิน | 9 |
แอลจีเรีย | 8 |
ประเทศลิบยา | 7 |
รัสเซียเป็นโครงการที่มีแนวโน้มมากที่สุด | 6 |
คาซัคสถาน | 6 |
อิหร่าน | 5 |
ซาอุดีอาระเบีย | 4 |
จากตารางเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นซาอุดิอาระเบียที่มีความมั่นใจมากที่สุดในตลาดน้ำมันระหว่างประเทศ และเธอเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในโอเปกซึ่งปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะลดการผลิตน้ำมัน การตกต่ำของราคาซึ่งทำให้หลายรัฐหวาดกลัวไม่ทำให้หล่อนกลัว นักวิเคราะห์หลายคนยอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ประเทศต้องการขับไล่คู่แข่งหลักออกจากเวทีโลก
ตารางแสดงข้อมูลที่แสดงต้นทุนของถังน้ำมันไม่รวมภาษีสำหรับคลังของรัฐและไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอื่น ๆ ที่นี่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความจริงที่ว่าในรัสเซียต้นทุนน้ำมันเกิดขึ้น 55% ของภาษี ในอเมริกาอุตสาหกรรมนี้ปลอดภาษีจริงและดังนั้น บริษัท เอกชนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมและเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การสนับสนุนจากรัฐมีบทบาทสำคัญ
รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนน้ำมันในสหรัฐอเมริกา
ราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับสถานที่ผลิตและข้อมูลเฉพาะของเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้แล้ว ดังนั้นในปี 2012 บริษัท ผู้ผลิตรายใหญ่ของอเมริกาใช้เงินประมาณ $ 100 สำหรับเทคโนโลยีหินน้ำมันที่ใช้ ในปี 2015 ตัวบ่งชี้นี้หยุดประมาณ $ 30 ตัวแทนของ บริษัท น้ำมันเอกชนประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันอย่างเป็นระบบและในระยะยาวพวกเขาสามารถเข้าถึงตัวเลข 22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การบำรุงรักษาโรงงานผลิตน้ำมันที่แอคทีฟนั้นเป็นครึ่งราคา ค้นหาว่าราคาของน้ำมันหนึ่งถังในอเมริกาเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากสถานการณ์ในตลาดน้ำมันพัฒนาขึ้น
อะไรคือโอกาสของสหรัฐอเมริกา?
การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตถังน้ำมันในอเมริกาผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่หยุดที่จะสงสัยว่าตัวบ่งชี้ราคาในการผลิตเชื้อเพลิงในตลาดโลกจะไม่ทำกำไรให้รัฐ จากสถิติของหนึ่งในหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมีเพียง 4% ของน้ำมันที่ผลิตได้เท่านั้นที่ยังคงทำกำไรอยู่ เขตข้อมูลขนาดใหญ่ในนอร์ทดาโคตาประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและพัฒนาต่อไปในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจดินแดนใหม่อย่างต่อเนื่องและประเมินเงินฝากที่มีศักยภาพ ภูมิภาคที่มีผลผลิตมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ Mackenzie County ซึ่งราคาน้ำมันไม่สูงกว่า $ 28 อิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายของสหรัฐมีการจัดหาเชื้อเพลิงเชิงกลยุทธ์ ตามการประมาณการเบื้องต้นจนถึงวันนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดของรัฐในอีกสามปีข้างหน้า
การผลิตน้ำมันในรัสเซียราคาเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายน้ำมันในรัสเซียนั้นไม่เพียง แต่เกิดจากการผลิตที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล รายได้ทั้งหมดของ Rosneft สามารถระบุได้โดยอิสระตามตัวเลข 100% ในเวลาเดียวกันรายได้ 55% ถูกจัดสรรให้กับรัฐสำหรับการชำระภาษีสรรพสามิตภาษีสกัดแร่และภาษีศุลกากร 10% ของรายได้ทั้งหมดถูกใช้ไปกับการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น, การติดตั้งอุปกรณ์การผลิตน้ำมัน, การค้นหาลูกค้าและการทำสัญญากับพวกเขา เพิ่มไปยังรายการค่าใช้จ่ายทั่วไป 8.4% ของค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลสำหรับการจัดส่งไปยังผู้บริโภคและ 7.6% สำหรับการตัดจำหน่ายทรัพยากรทั้งหมดของ Rosneft (เครื่องจักรอาคารอุปกรณ์แท่นขุดเจาะ ฯลฯ) บริษัท นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแล้วยังซื้อจาก บริษัท บุคคลที่สามซึ่งจ่ายสำหรับการประมวลผลอย่างน้อย 8.6% ของรายได้ กำไรสุทธิหลังการขาย "ทองคำดำ" ไม่เกิน 10%
ค่าใช้จ่ายของน้ำมันในรัสเซียแม้จะมีตัวบ่งชี้ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งแตกต่างกันไปในช่วงตั้งแต่ $ 12 ถึง 25 จะยิ่งใหญ่กว่ามาก หากเราคำนึงถึงต้นทุนการเช่าที่ดินหรือซื้อสิทธิ์ในการใช้งานนั้นค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเราได้รับตัวเลขประมาณ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นลำดับความสำคัญมากกว่าอเมริกา
ทำไมกลุ่มประเทศโอเปกจึงไม่ลดการผลิตน้ำมันและพอใจกับราคาที่ต่ำ?
ต้นทุนน้ำมันในซาอุดิอาระเบียต่ำที่สุดในโลก มันมีตั้งแต่ 4 ถึง 5 ดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้รัฐสามารถทนต่อการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในราคาในตลาดโลก ความล้มเหลวในการลดการผลิตพลังงานนำไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่ายของ "ทองคำสีดำ" การตัดสินใจครั้งนี้มีเหตุผลจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่เพียง แต่ซาอุดิอาระเบียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศโอเปกทั้งหมดที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างสมบูรณ์ รัฐเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผลิตเชื้อเพลิงคืออินโดนีเซียซึ่งผลกำไรถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมก๊าซและโรงเลื่อย สมาชิกโอเปกอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่รอดในระดับที่มากขึ้นหรือน้อยลงด้วยน้ำมัน ระดับการพึ่งพาของพวกเขาแตกต่างกันจาก 48 ถึง 97% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นข้อสรุป: เนื่องจากต้นทุนน้ำมันต่ำในประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในชุมชนพวกเขาไม่ประสบกับสถานการณ์ในตลาดโลก โดยลดการผลิตพวกเขาจะตีเศรษฐกิจของตนเอง การตัดสินใจทำจากสิ่งที่ตรงกันข้าม: ยิ่งมีการสกัดเชื้อเพลิงมากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้ประเทศและประชาชนดีขึ้นเท่านั้น
ทำไมความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันลดลง?
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการน้ำมันในโลกเพิ่มขึ้นหลายเท่า สิ่งนี้อำนวยความสะดวกโดยการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย เครื่องชี้วัดความต้องการสูงนำไปสู่ความจริงที่ว่าในช่วงกลางฤดูร้อนปี 2014 ราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ $ 117 สถานการณ์ไม่ได้กลายเป็นสถิติโดยกลางฤดูใบไม้ร่วงราคาของบาร์เรลได้ลดลงถึง $ 60 ในขณะเดียวกัน“ ทองคำสีดำ” ยังคงเป็นที่ต้องการ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือราคาน้ำมันที่ลดลงนั้นไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนรัฐยังคงพัฒนาอย่างแข็งขันความต้องการของพวกเขาเพิ่มขึ้น ในประเทศจีนเพียงอย่างเดียวในปีที่ผ่านมามีการผลิตรถยนต์ประมาณ 30 ล้านคัน เป็นที่น่าสนใจว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันในประเทศไม่เปลี่ยนแปลง
การเติบโตของอุปทานเหนือกว่าการเติบโตของอุปสงค์
เมื่อความสนใจในตลาดน้ำมันเพิ่มขึ้นสาเหตุของการลดลงของราคาจึงมีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเสนอที่เกินความต้องการที่เพิ่มขึ้น อัตราการดึงทรัพยากรพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งขันในซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกา สำนักพิมพ์เกี่ยวกับการก่อตัวของราคาน้ำมันถูกกำหนดโดยสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคที่สำคัญของโลกนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน
ลดต้นทุนการผลิตน้ำมันในโลก - ไม่มีรายได้เพิ่มเติม
ความทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง ในทางทฤษฎีรัฐผู้ส่งออกควรมีผลกำไรที่ดีจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงกันข้ามกับความคาดหวังทั้งหมดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกก็พังทลายลง การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลดต้นทุนการพัฒนาน้ำมันนำไปสู่การสูญเสีย มีสาเหตุหลายประการ:
- ยกเลิกการคว่ำบาตรจากอิรักเพิ่มส่วนแบ่งเชื้อเพลิงในตลาดต่างประเทศ
- ฟื้นฟูลิเบียและอุตสาหกรรมน้ำมัน
- ส่งมอบไปยังตลาดต่างประเทศของน้ำมันเถื่อนในราคาที่ต่ำ
- เพิ่มการผลิตน้ำมันแบบไม่เป็นทางการ (หินดินดาน, ทรายและหนัก)
อัตราการผลิตน้ำมัน
มูลค่าที่ลดลงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีกำหนด ทันทีที่ค่าใช้จ่ายของน้ำมันในโลกเกือบเท่ากับค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดการกลับรายการสามารถคาดหวัง ความจริงที่ว่าแต่ละรัฐมีราคาคงที่ของตัวเองสำหรับการสกัดน้ำมันทำงานที่นี่ การเปลี่ยนแปลงของราคามีผลกระทบทั่วโลกต่อรายได้ของรัฐและผลกำไรจากการผลิตน้ำมัน ในความเป็นจริงรัฐอ่าวใช้จ่ายเชื้อเพลิงน้อยที่สุด นี่เป็นเพราะความลึกของซากดึกดำบรรพ์และบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่พัฒนาเชื้อเพลิงกับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงรักษาเทคโนโลยีมีน้อย อเมริกามีต้นทุนการผลิตน้ำมันสูงสุดในโลกเนื่องจากทำงานได้เฉพาะกับแร่ธาตุหิน มันยากมากและยากที่จะได้เงินมา เกือบทั้งโลกทอดทิ้งเทคโนโลยีดังกล่าว ตามที่นักวิเคราะห์การทำกำไรของน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระดับถ้าราคาของบาร์เรลในตลาดโลกไม่ลดลงต่ำกว่า $ 75 ในความเป็นจริงสถานการณ์นั้นแตกต่างกัน: แม้ว่าราคาจะสูงกว่าตัวเลข 50 ดอลลาร์ แต่อเมริกาก็ยังคงพัฒนาแหล่งแร่อย่างต่อเนื่อง